Тридцать третья работа проекта, выполненная в стиле эмбиент / дроун.
Запись композиций альбома производилась в течении конца 2013 - начала 2014 года, за исключением трека «There Is No Life Without Love», записанного в 2012 году.
Основная идея альбома - это попытка отражения того меланхолического настроения, которое окружало меня в период записи альбома.
В записи альбома использовались преимущественно виртуальные синтезаторы и широкий набор записей, сделанных на контактные микрофоны. Для записи трека «There...» использовались записи электрогитары и синтезатора в исполнении Антона Козлова (Wid) и Сергея Стукова (Donakor). В композиции «There Is No Life Without Love» использован фрагмент записи женского голоса из короткометражного фильма «И через тысячу лет».
После публикации альбома я получил два ремикса на композиции альбома: первый на трек «The End» от Ильи Фурсова, автора проекта Textere Oris; второй на трек «Without Breathing» от Павла Минеева, автора проекта Paul Minesweeper. Оба ремикса оказались настолько хороши, что было принято решение включить их в веб-версию альбома, опубликованную у меня на bandcamp.
Композиция «The End» посвящена Ч.С.В. (7.11.13).
Автор фотографий Маргарита Яблонко. На фотографиях запечатлено море у берега Батилимана.
Обработка фотографий и оформление выполнено мной. Макет оформления предоставлен Алёной Перепадей.
Альбом издал итальянский лейбл batenim под номером BN_LP008_03_14.
23 марта 2014 года в рамках проходившего фестиваля «II Ambient Music» был напечатан лимитированный тираж альбома - 12 штук на CDr в Jewel Case.
Треклист:
01. Breathing (02:15)
02. Sweet Melancholy (05:16)
03. There... (04:19)
04. Sorrow (05:53)
05. The Beginning Of The End (04:55)
06. There Is No Life Without Love (15:08)
07. The End (03:38)
08. I Saw The Light (11:10)
09. Without Breathing (02:33)
10. The End (Textere Oris remix) (03:38)
11. Without Breathing (Paul Minesweeper Remix) (02:33)